【米国株】バンガードセクター別ETF

米国株の個別企業へ投資って、難しそうだと感じたことはないでしょうか？

かといって、インデックスファンドだけだとリターンも年数%どまりで、「もう少し積極的に増やしたい」という気持ちにもなりますよね。

私自身も、投資を始めた当初は「個別株は怖いけど、インデックスだけじゃ満足できない」という中間地帯で悩んでいました。

そんなとき知ったのが「セクター別ETF」という選択肢です。

個別株ほどリスクを取らずに、特定の業種に集中投資ができる。これがセクターETFの魅力です。

この記事では、世界第2位の資産運用会社バンガード社が提供する11種類のセクターETFについて、それぞれの特徴・構成銘柄・景気局面での動き方をわかりやすく解説します。

読み終えると、自分の投資スタイルに合ったセクターが見つかり、次の投資先の選択肢が広がります。

セクター別ETFとは？インデックス投資と何が違うの？

米国株投資では、似た業種・テーマの企業を11種類のセクターに分類しています。

セクターETFは、そのひとつのセクターに絞って分散投資できるファンドです。

インデックス投資との違い

「インデックスより少しだけアクティブに動きたい」という人に、セクターETFはちょうどいい選択肢です。

景気局面とセクターの関係を知ると投資が変わる

投資で重要なのは「今、景気はどの局面にいるか？」を意識することです。

景気局面ごとに強いセクターは以下の通りです。

私自身もこのサイクルを意識することで、ポートフォリオのバランスを調整するようになりました。

景気に合わせてセクターを分散させることで、暴落時のダメージを抑えることができます。

セクターETFの始め方（今日からできる具体的アクション）

STEP1：証券口座を開設する

セクターETFは米国株を扱う証券会社で購入できます。まだ口座をお持ちでない方は、以下の3社がおすすめです。

• SBI証券：業界最安水準の手数料、米国株の取り扱い数も豊富
• 楽天証券：楽天ポイントで投資できる、使いやすいUI
• マネックス証券：米国株に強く、銘柄スクリーナーが充実

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STEP2：自分の投資スタイルを確認する

STEP3：少額から始める

いきなり大きな金額を投入する必要はありません。まずは1株（数万円〜）から試してみましょう。

バンガード社のセクター別ETF一覧

各セクターの特徴と代表的な企業

それぞれの各セクターの特徴と主力の銘柄についてご紹介します。

エネルギーセクター

エクソンモービルやシェブロンなど石油関連企業が属するセクターです。

ロシアやサウジアラビアなどの石油産出国の国策の影響を大きく受け価格の変動幅が大きくなっています。

また成熟している企業が多く、成長力は低くなっています。

私はエクソンモービルを保有しています。

一時は株価が低迷していましたが今では含み益が出ており配当金ももらえています。

今後の成長は期待できない分、高値で掴んでしまうと長きに渡って含み損が出てしまう可能性もあります。

主な構成銘柄

エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップス、フィリップス66

素材セクター

特殊加工品、工業ガス、包装紙、基礎科学品、肥料、鋼鉄といった産業資材を提供している企業が含まれているセクターです。

景気動向に敏感でボラティリティは高めとなっています。

こちらのあまり馴染みのない企業が並んでますね。

主な構成銘柄

• リンデ
• エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ
• デュポン・ドゥ・ヌムール
• シャーウィン・ウィリアムズ

資本財セクター

化学品、工業ガス、鋼鉄といった産業素材を提供している企業が属するセクターです。

景気動向に敏感なセクターとなっており、聞き馴染みのない企業が多い印象です。

主な構成銘柄

• ハネウェル・インターナショナル
• ユニオン・パシフィック
• ユナイテッド・パーセル・サービス
• ボーイング

一般消費財セクター

一般消費者向けの製品などを提供している会社が属するセクターです。

スターバックスやマクドナルドなど聞き覚えのある企業が多いです。

アマゾンやテスラなどもこのセクターに属しています。

生活必需品ではないので景気が悪くなると業績が悪くなる傾向にあります。

生活必需品セクター

P&Gやウォルマート、コカコーラなど日々の生活に密着した商品を提供している企業が属するセクターです。

景気が悪くなってもニーズが減りにくいものを扱っているため不況に強く、高配当企業が多いセクターとなっています。

P&Gやウォルマート、コカコーラなどは連続増配銘柄でもあり長期で保有したい銘柄ですね。

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ヘルスケアセクター

ジョンソンエンドジョンソンやファイザーなど医薬品や医療危機などを提供している企業が属するセクターです。

医療は一定のニーズがあり不況に強いセクターです。

直近10年ではS&P500を上回るリターンを出していて配当金も高めです。

私もジョンソンエンドジョンソンは昨年から保有して配当金をいただいてます。

主な構成銘柄

• ジョンソン&ジョンソン
• ユナイテッドヘルス・グループ
• アボット・ラボラトリーズ
• サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック

金融セクター

銀行や保険、証券会社などが属するセクターです。

金利の影響を受けやすいので金利が低くなれば収益が低くなり、逆に金利が上昇すれば収益が高くなる傾向があります。

リスクが高く景気に左右されやすいセクターです。

主な構成銘柄

• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
• バークシャー・ハサウェイ クラスB
• バンク・オブ・アメリカ
• シティグループ

情報技術セクター

情報技術はアップルやマイクロソフトといった現在の米国経済を牽引するIT企業が含まれているセクターです。

過去10年のパフォーマンスはS&P500を大きく上回っています。

成長企業が多いため配当金は少なくなっています。

主な構成銘柄

• アップル
• マイクロソフト
• エヌビディア
• ビザ
• マスターカード

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コミュニケーションサービスセクター

今まではAT＆Tやベライゾンなどが大きな比率を占めていましたがフェイスブックやアルファベット、ディズニーなどが含まれるようになりました。

主な構成銘柄

• フェイスブック（メタ）
• アルファベット
• ウォルト・ディズニー
• ネットフリックス

公共事業セクター

電気、ガス、水道といった社会のインフラを担う事業を展開している企業が属するセクターです。

私達にはなじみのない企業が多いです。

不況に強く、ディフェンシブな銘柄が多くなっています。

そのため成熟企業が多く成長よりも配当金が多いセクターとなっています。

不動産セクター

米国内の不動産の売買、賃貸などの事業を展開している企業が属するセクターです。

金利や景気などの影響を受けやすい

日本からは投資できる環境が整っていないため選択肢にはならないでしょう。

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まとめ

今回ご紹介したバンガードのセクター別ETFをまとめると以下の通りです。

セクターETFは「個別株より分散が効いて、インデックスよりリターンを狙いやすい」中間の選択肢です。

景気のサイクルを意識しながら、自分のポートフォリオに少しずつ取り入れてみてください。

私自身も、ETFと個別株・インデックスを組み合わせながら、FIREに向けた資産形成を続けています。

一緒にコツコツと積み上げていきましょう。

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ネス

経済的自由を目指す会社員

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30代既婚　子供男の子2人
高配当系の投資とインデックス投資を組み合わせて運用中
なんとなく社畜生活をしていたが結婚を機に時間の重要性に気付く
今の生活を変えたいと日々行動する